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　　银河证券首席策略分析师杨超认为，外资在中国市场的配置逻辑正发生变化。一方面，行业偏好从防御转向进攻，传统消费让位于科技成长、高端制造；另一方面，政策与估值成为驱动因素，在美联储降息预期升温的背景下，低估值的科技龙头与分红稳定的银行股均受到关注。总体上，外资在A股的配置呈现结构性特征，集中在高成长科技、高股息资产和高端制造三大方向。自7月以来，科技、医疗与材料等板块，尤其是AI产业链相关公司，因具备明确的技术进展与盈利预期，成为外资重点加仓对象。