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　　西部利得基金的基金经理吴海健认为，GPT-5在保持模型性能的同时进一步降本，有助于AI应用的继续创新和普及，带动推理需求持续提升，利好相关推理算力厂商；同时，基础模型未来仍有提升空间，随着明年GB200机柜组网的硬件升级，模型下一轮的大规模训练有望使模型性能再次取得突破。从近期多家公司密集推出新模型来看，模型性能随数据量、算力、参数规模的增加而显著提升的规律依然有效，模型训练迭代或仍将持续，AI算力产业链可能仍有较大的增长空间。

　　具体到国产算力芯片方向，汇安基金行业主题组基金经理单柏霖认为，中国半导体产业投资虽在2025年上半年同比下滑9.8%，但这反映了行业周期调整而非衰退，相反，政策扶持和AI基础设施扩建将推动国产算力芯片从“补库存”转向“高增长”。比如，即将发布的DeepSeek-R2模型，其低成本高性能设计将进一步刺激算力需求，带动产业链上游如芯片设计和晶圆代工的爆发；同时，AI物理模型作为国家战略级赛道，在人形机器人、自动驾驶等领域潜力巨大，预计带来万亿级经济增量。

　　8月26日晚间，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》)，要求以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点，深入实施“人工智能+”行动，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%；到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%；到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。