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　　2018年，证监会发布《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》，要求大集合产品新开展的投资应当遵守公募基金法定投资范围和投资限制，存量大集合资产管理业务应当在2020年12月31日前对标公募基金进行管理。有公募牌照的券商，在产品完成公募化改造以后，要向证监会提交产品合同变更申请，合同期限原则上不得超过3年，即在2023年12月31日全部到期。此后，不少产品选择延期至2025年底。

　　以广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划为例，变更为广发平衡精选混合型基金后，该基金由基金经理王瑞冬管理，产品运作方式从锁定持有期1年变更为普通开放式、不设置锁定持有期。变更后，A类份额和C类份额的管理费率仍为0.6%/年不变，但删除了原集合计划的业绩报酬。投资范围限制也有较大变化，其股票投资比例从“50%至95%”变更为“60%至95%”，并删除了部分债券回购相关条款。同时，业绩比较基准也同步调整。